אודות     

 

יגאל הררי

מתכנן פיננסי CFP – מתכנן ומלווה לפרישה

סוכן פנסיוני מורשה – חבר הוועדה הפנסיונית של לשכת סוכני הביטוח

 

בשנת 2001 עשיתי הסבה מעולם העסקים אל תחום הביטוח .

מתחילה התחום הפנסיוני והפיננסי קסם לי , ההתייחסות  ארוכת הטווח ותכנון העתיד .

בשנת 2012 הגיע לארץ מקצוע חדש "מתכנן פיננסי מורשה" CFP ומיד נרשמתי ללימודי התעודה הבינלאומית שנמשכו כשנתיים .

במהלך הלימודים ובהמשך עם התובנות המקצועיות שרכשתי בעבודתי כמתכנן , הבנתי שעיקר ההתנהלות העצם מכוונת לרגע שיא שהוא היציאה לפנסיה – השלב שבו אנחנו מחילים לממש את מה שחסכנו במשך תקופה כה ארוכה .

המשכתי בעבודתי אך החלטתי להמשיך להתמקצע ולהתמקד בתחום תכנון הפרישה .

משלב  מוקדם של דרכי המקצועית עסקתי בהדרכה, העברתי הרצאות וסדנאות בתחום הפנסיוני ויותר ויותר התמקצעתי והתמקדתי בתחום הפרישה.

במגעי הרבים עם האנשים שפגשתי בהרצאות וסדנאות הכנה לפרישה גיליתי שמעט מאד אנשים מוכנים/יכולים/רוצים להבין את הדברים לעומקם, אך רובם ככולם רוצים להבין מה וכמה מחכה להם בהמשך, אילו בעיות עלולות להתעורר, האם וכיצד ניתן למנוע אותן או לפתור אותן וכיצד הכי נכון להתכונן לפרישה.

הבנתי גם שכל אחד הוא מקרה בפני עצמו, לא כל אחד רוצה או צריך ללמוד בעצמו את כל הפרטים הגדולים והקטנים בכדי להבין מה מתאים לו.

מתוך כך פיתחתי את שיטת P-3 לפרישה .

כל אחד צריך להיות מודע לבעיות וההזדמנויות הרלוונטיות לו  ובהמשך רוב האנשים זקוקים גם לליווי מקצועי צמוד על מנת להפיק את מקסימום התועלת עבור הפרישה שלהם .

כבר במפגש הראשון כל אחד יוכל לראות עד כמה הוא מוכן לפנסיה ולצאת לדרך בנתיב שלו מבלי לבזבז משאבים ואנרגיה על מה שלא רלוונטי לו ולהתמקד בדיוק במה שהוא צריך .

2.jpg